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中国健身行业发展现状及未来行业发展预测
2018-11-26 来源:途健体育 作者:途健体育 阅读量:3685
一、中国的健身行业起步晚,仍然处在发展初期。


作为高层次消费,较高的生活水平是居民系统性从事健身运动的物质基础,一方面消费者能够负担健身器械、鞋服、俱乐部会员等支出,另一方面消费者有足够的闲暇时间以及塑形的意识锻炼身体。


因此美国健身行业起步于居民生活水平快速提高的 20 世纪 60 年代,相比之下中国经济发展水平落后,商业健身发展起步较晚,改革开放后健身运动才逐渐受到中国消费者的追捧。商业健身产业在中国的发展可分为如下五个阶段:


20实际80年代萌芽阶段:随着健美操进入中国,健身开始在城市居民中普及。


20实际90年代起步阶段:居民生活水平提高,健身意识开始增强。健身操在中国迅速流行。


2000-2010年快速成长阶段:历经北京申奥升高,健身消费习惯的养成。


2010年-2014年短期调整阶段:体育消费迎来快速发展,但由于经济增速逐步下行,消费者对健身消费更为理性,且马拉松等其它项目赛事的火爆也起到了分流作用,行业增速有所放缓,进入短期调整。


2014年至今二次成长阶段:在需求觉醒及政策等因素的推动下,健身需求进一步向三四线城市发展,新型健身俱乐部的出现,降低了健身准入门槛,行业增速倍增。


2015 年我国健身市场规模约 300 亿元,同增 14%,健身房数量超过 1 万家,同增约 20%。截至 2016年 8 月 15 日,全国共有国家职业资格持证教练 34,560 人,同增 77%。



目前我国商业健身市场空间超 300 亿元,仍处发展初期。据报告,2015 年我国健身会员为 350 万人,平均每年在健身上的花费约 1 万元,健身人群每月运动频次为 7.5 次,33%的健身人群将健康视为生活中最关注的问题。据此测算目前我国健身行业市场规模在 300 亿元以上。作为绿色消费、健康消费的代表,健身行业是我国消费升级的重点行业,目前仍处于发展初期。未来居民收入增加、健康意识增强将带动健身需求内生性增长,政府政策及产业资本的扶持也将持续。



二、竞争格局:行业分散,集中度有待提升




1
传统和新型两种模式的健身房。



传统健身房发展起步早,运营模式较为成熟,能为消费者提供综合性、标准化的健身服务,根据是否跨区域连锁运营可分为连锁型健身俱乐部、小型健身俱乐部。


新型健身房主要包括新型健身俱乐部、健身工作室、“互联网+”健身项目等,多于近几年逐渐兴起,探索新商业模式解决传统模式痛点或满足新出现的细分需求。


其中新型健身俱乐部,采用次卡或月卡等盈利模式,降低入会门槛,提供标准化服务;健身工作室则多由资深教练创办,依托其会员资源提供高端精细化服务;


Keep、Fittime 等健身 APP 将健身场景由健身房转移到家庭,为消费者提供健身指导、社区、电商等服务,并与线下结合。



2
行业竞争激烈,市场集中度低。



由于行业进入门槛低、区域性较强,传统健身中有大量的中小健身会所,行业竞争激烈,集中度不高。此外,新兴的健身俱乐部及健身工作室进一步瓜分了市场份额。


(我国健身俱乐部市场集中度较低)

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2015 年行业前十大健身品牌的市场份额为16.4%,连锁品牌多在总部所在地区域市场,剩下的健身俱乐部中 66.8%以非连锁小型俱乐部为主,经营规范度有待提高。而 2014 年美国前十大健身俱乐部市场份额为 27.7%,相比之下我国健身龙头市场份额仍有提高空间。



3
盈利模式主要以预售和授课为主。



健身房的盈利来源主要是会员卡,私教课程以及营养品、健身服等周边产品收入。目前我国商业健身房多沿袭 20 世纪初的美国的模式,采用“年卡/季卡预售+私教”的盈利模式,收入来源单一,周边产品收入占比仅在 10%左右。而当前美国健身俱乐部可通过会员准入、私教服务、团体课程、服饰及补剂等多种来源实现收入,盈利模式更为丰富。





健身房采用预售年卡+私教的盈利模式一方面可以快速回笼现金流、长期绑定消费者,另一方面也与当前中国健身需求“金字塔型”的特征有关:健身房难以区分不同类型的健身消费者,预售模式可以赚取不坚持锻炼的经济型用户的高额利润,并向健身爱好者提供私教进一步攫取价值。

   

据调查,健身人群选择健身房的原因主要有器材健全、服务专业以及有健身教练指导等。常见的健身用户主要分为两类:


1)随着肥胖等问题加重、生活压力加大,越来越多的经济型用户走进健身房进行跑步、瑜伽、健美操等运动,在保持健康的同时也满足了减压、社交等需求。


2)随着多年市场培育,我国健身爱好者群体也逐渐壮大,他们在健身上愿意投入时间和金钱,追求健美身材。

    

通常情况下,普通健身用户对健身的热衷度相对不高,消费频次及金额要明显低于健身达人,但人数要显著高于健身达人群体。而信息不对称条件下很难区分一个用户是否是狂热的健身爱好者(通过外形也只能部分区分)。



4
传统健身房的痛点开始显露。



在 2000 年后健身行业快速发展阶段,上述补贴模式较好地适应行业发展,给健身房带来稳定盈利。


一方面健身爱好者数量和健身消费持续增加,带动收入增长;更重要的是,很多对健身感兴趣的普通用户没有办过健身卡,对坚持健身的“困难”估计不足,往往受销售人员的“蛊惑”办理了昂贵的健身卡,但事后并未消费过几次。


因此普及期内传统模式下健身房能获得稳定收益。

    

但随着部分消费者经过二十一世纪前十年的“普及期”后更加精明,2010年后这种“补贴”模式下健身俱乐部尤其是一线城市俱乐部收费门槛高、后续服务缺失、教练流动性大等缺陷逐渐暴露,一方面门槛高导致健身教练销售新卡的难度加大,另一方面服务缺失、教练流失也使得会员续卡率整体较低。因此传统健身俱乐部也开始探索商业模式优化提供更好的服务。


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健身房收费门槛较高,限制了客户群扩张。与美国相比,我国居民的健身成本相对更高,据统计,2015 年美国人均健身消费 466 美元,占人均收入不到 1%,而我国健身房年卡价格通常在 3,000 元以上,人均健身支出在 1 万元左右,占人均收入的 20%以上。


一方面,高房价压力下我国健身房的租金成本相对更高,另一方面,普及期内健身俱乐部发展模式较为粗放,因而收取高会员费来覆盖较高的运营成本。高收费门槛导致健身用户集中于中高收入群体,客户规模扩张受限。


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会员服务水平较低、教练流动性大导致会员续卡率偏低。从长期发展来看,健身房需要培养会员运动习惯,提高续卡率,维持稳定的现金流。但在预售制模式下健身房往往重视会员办卡的短期利益,忽视后续的服务,导致健身房发展“后劲不足”。





因此在传统模式痛点暴露、进入门槛低且同质化竞争的环境下,部分健身俱乐部尤其是非连锁小型俱乐部盈利困难,其中不规范者甚至在租赁场地、购进设备后,通过预售回收成本,然后携款潜逃。未来中国居民健身消费理念更为成熟,更多模式来不及转变的健身房将逐步被市场淘汰,市场集中度将逐步提升。



三、中国健身行业发展预测



2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划(2016-2020)》,提出到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿,经常参加体育锻炼的人数达4.35亿,体育消费总规模达1.5万亿元等,目标是把全民健身打造成国家名片。


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2015年我国健身房市场产值约为仅700亿元,随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟,我国健身房市场预计仍将保持稳健发展,在健身俱乐部数量和会员人数迅猛增长的推动下,2017年健身房市场规模将逼近900亿,未来五年有望保持12%的年复合增长率,到2020年将达到1230亿元。


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中国健身器材行业在迅速发展的同时,一些问题也日益显露出来。


特别是在国际市场缺乏知名品牌,产品附加值较低,同时,与国际先进水平相比,中国不少生产企业还处在仿制生产阶段,产品研发和技术创新能力不足。


在消费领域,与欧美等发达国家相比,健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。


2015年中国运动健身类APP活跃用户规模突破2000万人,同比增长92.1%。预计2016年将达3415万人,同比增长将达70%。


而到2019年活跃用户规模预计将突破7000万人。运动健身APP目前还处于用户培育阶段,用户规模在未来较长时间内仍将保持高速增长态势。


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我国健身行业发展空间大,居民消费升级注重身心健康,政府层面持续推进大众健身,以及社交媒体共同驱动行业成长。但是目前行业盈利模式单一,主要靠预售卡与私教,正从零售业向服务业升级,未来变现将更加多元化。


编辑者:末墒
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